Werkwijze Life Planning advies
De medewerkers van Life-Planning-Advies.nl inventariseren de wensen (levensdoelen) en mogelijkheden van cliënten en met de verkregen informatie als vertrekpunt, zullen wij op persoonlijke wijze invulling geven aan financiële vraagstukken die hen bezighouden. Het creëren van maximale waarde voor al onze klanten staat hierbij voorop.
Maatwerk advies
Partners-in-Planning geeft geen 'standaard' Life Planning advies, maar we leveren uitsluitend maatwerkadviezen, individueel samengesteld en onderscheidend in de markt.
Onze diensten bieden wij aan voor de segmenten:
- (Top) MKB bedrijven;
- Vrije Beroepers;
- Verenigingen & Stichtingen;
- Directeur Grootaandeelhouders (DGA’s) en
- (Vermogende) Particulieren.
Bent u geïnteresseerd geraakt na het lezen van deze informatie over Life Planning op deze website? Dan kunnen we gezamenlijk het Life Planning traject opzetten, waarbij het zg. 5-fasen EVOKE proces gevolgd wordt.
Life Planning traject
Het Life Planning traject omvat vijf verschillende fases van financieel advies, te weten:
Exploratie – het intake gesprek
Visie – het ontdekken van de diepste levenswensen
Obstakels – het in kaart brengen en opruimen van obstakels
Kennis – het schrijven van het financiële plan
Execution – het uitvoeren van de in het financiële plan genoemde actiepunten.
Het gehele proces leidt uiteindelijk tot het moment waarop uw levenswensen ingevuld kunnen worden. Neem met ons contact op voor een oriënterend gesprek!
